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中金公司-电力电气设备行业:7M21风电招标强劲全

更新时间:2021-08-17

  :开市场招标和中标规模分别约为31GW和27Gw,,表现强劲。评论7M21国内风电录得强劲招标量。根据我们的统计,在陆上风电平价的初年,7M21国内公开市场招标和中标规模分别约为31GW和27GW,7M21的招标量已经接近或超过历史上除2019年外其他所有年份的全年规模,而2019年全年录得。”

  1.行业近况我们统计了国内风电公开市场的招标和中标情况,7M21国内公开市场招标和中标规模分别约为31GW和27Gw,,表现强劲。

  3.根据我们的统计,在陆上风电平价的初年,7M21国内公开市场招标和中标规模分别约为31GW和27GW,7M21的招标量已经接近或超过历史上除2019年外其他所有年份的全年规模,而2019年全年录得的65GW(金风科技口径数据)历史最高招标量与政策规定2020年末为陆风项目国家补贴的并网截止时间有关。

  4.7M21国内风电中标向前六家整机企业集中,中标价格持续回落,新项目存在重回“三北”趋势。

  5.根据我们统计的7M21行业公开市场中标的约27GW项目来看,前六家企业合计中标占比为85%,集中度提升现象明显。

  6.中标价格方面,我们统计7M21仅有略超20%容量的项目中标价格在3,000元/千瓦以上,而超过35%容量的项目中标价已经低于2,500元/千瓦,中标均价也自年初呈现持续回落的态势,充分体现了大型化对风机降本的贡献。

  7.另外,从新项目中标的地区分布来看,7M21甘肃、吉林和内蒙古中标位居前三,合计占比约35%,风电开发重回“三北”趋势存在。

  9.从7月招标的情况来看,较多比例为年内交付的分散式风电项目,7月单月总招标/中标规模也在2GW以下,低于今年前几个月的招标规模。

  10.这也与历史上大多数无抢装影响年份的招标节奏类似,即在2H20与1H21合计招标量已经超过了50GW的基础上精选三肖3码公开,今年年内需要完成建设的项目绝大比例已经锁定风机,并即将在下半年集中交付和并网,而我们预计明年开始建设的中大型项目的招标有望从3Q后期开始走强。

  11.在当前风电项目降本已经成效凸显的背景下,我们预计全年风电招标规模仍有望实现50GW以上,有望兑现明年较高的交付量。

  12.估值与建议在平价初年,行业强劲的招标情况预示着短期需求的景气度,同时风机的技术进步带来的成本下降也有望支持后续较高的招标景气度。

  13.另一方面,无论是整机还是零部件环节,我们都看到行业集中度出现提升的趋势,而风机大型化趋势下有望加速这一过程,成就领先的企业。

  14.综上,我们看好整机环节的领先企业明阳智能和金风科技;我们也看好通过先进产能扩张实现市占率提升的零部件环节的公司,如日月股份和天顺风能。

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