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龙头股5连板!上半年招标量大增168% 风电板块的

更新时间:2021-09-23

  【龙头股5连板!上半年招标量大增168% 风电板块的修复空间有多大?(名单)】受益于政策和需求利好,风电板块迅速“乘风”而起,9月以来涨幅高达11.6%。相关概念股表现活跃,据21投资通统计,9月8日,中闽能源(600163.SH)晋级5连板,内蒙华电(600863.SH)走出5天4板,银星能源(000862.SZ)2连板。

  近日,全国绿色电力交易试点启动,17个省份的250多家发电企业和电力用户参与绿电采购,以风电和光伏发电为主。

  受益于政策和需求利好,风电板块迅速“乘风”而起,9月以来涨幅高达11.6%。相关概念股表现活跃,据21投资通统计,9月8日,中闽能源(600163.SH)晋级5连板,内蒙华电(600863.SH)走出5天4板,银星能源(000862.SZ)2连板。

  市场近期主要聚焦在资源行业,其中风电获得了重点关注,在多重利好之下投资机会逐渐凸显。

  2021年是海风补贴的最后一年,也是陆风平价的第一年,国内风电即将全面进入平价时代。由于风电成本下降,发电效益较好,今年上半年的风电招标规模大幅上升,国内公开招标市场新增招标量31.5GW(1吉瓦GW=1百万千瓦KW),同比增长168%。同时,经历抢装之后,风机整机价格加速下行,至今年6月,3MW(1兆瓦MW=1000千瓦KW)级别风机投标均价降至2616元/KW左右,较去年6月均价大幅下降,风电装机量有望持续向好。

  中泰证券预计,2021年风电需求或达50GW以上(产业链需求口径同比持平),2022年需求或增长20%以上。

  除了风电持续降本,风资源较好的大基地开发也在持续推进。8月底,为实现老旧风电场风资源利用最大化,宁夏开展老旧风电场“以大代小”更新试点,力争到2025年实现更新规模2GW以上,增容规模2GW以上。

  “以大代小”更新试点主要针对全区并网运行时间较长、单机容量在1.5MW及以下、连续多年利用小时数低下、存在安全隐患的项目,更新以3MW以上风机为主,做到年等效利用小时数达到2000小时以上。国盛证券预计,全国老旧风电场改造市场有望陆续打开,风电整体需求将持续提升。

  随着宁夏试点启动,业内预期国家能源局牵头制定的《风电机组更新、技改、退役管理试行办法》即将出台。随着老旧风机大规模退役,风电零部件产业或将迎来爆发式增长。

  此外,作为风电零部件的重要原料,钢铁价格出现阶段性触顶,叠加市场预期下半年宏观经济增速放缓,影响大宗商品需求,其价格有望企稳甚至回落,零部件企业的成本压力得以缓解,盈利能力有望逐步改善。

  光大证券表示,目前风电各细分行业龙头估值约为15倍,相较于光伏细分环节龙头约40倍的估值,仍有较大差距。在碳中和背景下,风电同为新能源发电的重要支柱,风电行业的整体估值将持续修复,与光伏行业的估值剪刀差有望收窄。

  个股方面,综合、、国盛证券、浙商证券的推荐,关注两条主线、风电装机量有望持续向好,主机厂短期

  弹性大,关注明阳智能(601615.SH)、运达股份(300772.SZ)。2、市场规模较大、竞争格局良好的核心零部件龙头:

  也提示:风电新增装机容量低于预期,风机招标价格复苏低于预期,原材料价格波动等风险。(文章来源:21世纪经济报道)999986香港赛马会资料



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